На Ягодной полянке рядом с Трескучим лесом, из которого постоянно доносится лёгкий треск, вместе с друзьями живёт озорная и смышлёная фея по имени Мармозетка.
Она нежно заботится о природе, и приглашает друзей на праздник начала Осени.

Когда таинственный треск, исходящий из Трескучего леса, внезапно становится громким
и пугающим, Королева Осени поручает фее выяснить, что же это такое на самом деле?

У друзей Мармозетки много теорий о том, что могло вызвать этот треск: огромная тень, прогнавшая древних эльфов из леса? Или это злобный монстр, который живёт в зарослях? Мармозетка должна узнать! Она отправляется в путешествие в Трескучий лес с друзьями, и только у неё хватает храбрости столкнуться с ужасным чудищем в лесу.

Она следует за нарастающим треском, пока не увидит в кустах... дракона! Огромного зелёного дракона Трори, чешуя которого постоянно трещит, пока он плачет о своём одиночестве. В том месте, куда падают его слёзы, выростают цветы колокольчика.

Оказывается, он совсем не злой, и хотел подружиться с эльфами леса, но они стали дразнить его чудищем, и его чешуйки оглушительно затрещали, когда он заплакал от обиды. Эльфы разбежались, испугавшись, а Трори расстроился, что напугал их, и решил прятаться в лесу, чтобы больше никогда никого не пугать.

Фея убеждает Трори, что он красивый, и неожиданно его чешуйки звенят колокольчиками. Ведь добрые слова способны творить маленькие чудеса! А дракон оказывается хорошим другом, ведь приходит на помощь шмелихе, попавшей в сеть к пауку.

Трори, наконец, нашёл себе друзей, и его чешуйки больше не трещат от грусти и обиды — они звенят колокольчиками радости!

Мармозетка с друзьями летит на Ягодную полянку верхом на драконе Трори, чтобы познакомить остальных жителей полянки с ним и устроить праздник Начала Осени.

Теперь Трескучий лес чаще наполнен переливами колокольчиков, чем треском. А треска никто не боится, потому что все знают, что это Трори иногда трещит чешуйками во сне или, когда нанюхается колокольчиков, и чихает много раз подряд.